Программе биржевых облигаций серии 001P присвоен идентификационный номер: 4-15790-A-001P-02E от 24.03.2017. После регистрации программы, подписания соглашения об условиях размещения с андеррайтером и проведения совета директоров компании с целью утверждения условий конкретных выпусков, облигации могут быть размещены в любой момент в рамках срока, определенного программой облигаций.
Основные сведения о размещаемом долге и предварительные условия. Это биржевые облигации, размещаемые по открытой подписке. Максимальная сумма заимствования, согласно программе биржевых облигаций - до 5 000 000 000 (Пяти миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок погашения каждого выпуска биржевых облигаций - 10 лет (3 640 дней). Первый выпуск будет предложен инвесторам со ставкой купона 12% годовых плюс премия за волатильность, срок обращения 5 лет. Купонный период - 182 дня, тип размещения бук-билдинг.
Средства, привлеченные в рамках облигационного выпуска, будут направлены на оптимизацию структуры долга компании и финансирование перспективных проектов. Облигационная программа носит долгосрочный и поэтапный характер.
По словам генерального директора ПАО «ВОЛГА Капитал» Станислава Машагина, российский рынок облигаций демонстрирует хорошие результаты и сейчас является перспективным источником фондирования для российского бизнеса. «Мы сделали первый шаг на пути кразмещениюоблигаций нашей компании. Надеюсь, приятно удивим инвесторов структурой этого долга, включая первоклассных заемщиков, и доходом, привязанным к волатильности рынка. Сейчас идет подготовка к размещению первого выпуска", - отметил Станислав Машагин.
ПАО «ВОЛГА Капитал» работает на финансовом рынке, осуществляя деятельность оператора ликвидности, специализируется на биржевых сделках и прямых инвестициях в собственные проекты. Основанная в России в 2013 году, компания ориентирована на российский и международный финансовые рынки. Объем операций за 2016 год составил более 1 трлн. рублей. Выручка по РСБУ – 435млрд рублей.
ПАО «ВОЛГА Капитал» осуществляетпрямые инвестиции в проекты реального сектора экономики: проект «Обновление тягового подвижного состава для ОАО «РЖД», Проект «Скоростные магистрали», Blockchainпроект в партнерстве с MyceliumHolding.
Компания является членом саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг: НАУФОР иНФА.